中国船 拥抱LNG海运机遇

近日，中远海运集团与商船三井宣布，将联手开辟一条北极液化天然气(LNG)运输航线，将LNG运往亚洲市场，此举有望使运输时间节省一半以上。

 

 

　　(资料图片 来源互联网)

 

　　一时，LNG再次备受瞩目。

 

　　英国石油公司在《2035世界能源展望》中预计：到2035年，LNG将成为天然气贸易的主导形式。根据标普全球普氏的统计数据，2017年全球前三大LNG进口国分别为日本、中国和韩国，进口总量分别为8162万吨、3789万吨和3651万吨。

 

　　伴随着中国LNG进口量的日益庞大，从2008年中国首艘自有LNG运输船“大鹏昊”号正式投入运营以来，从无到有、从有到精，中国逐渐建立了自己的LNG运输船船队。

 

　　A、LNG海运迎来“黄金时代”

 

　　近两年，LNG一直是能源行业和航运业中热门的话题。

 

　　目前LNG主要有三大出口国：澳大利亚年出口量为8000万吨；卡塔尔年出口量为7700万吨；美国年出口量为7000万吨。

 

　　LNG作为清洁能源，未来发展前景广阔。根据某国际能源企业2017年LNG前景报告，2020年全球LNG贸易规模将比2014年增长50%；另一家国际能源企业预测，2030年全球LNG需求量将为2012年的2倍；某研究机构预测，全球LNG产能将在5年内增长60%。

 

　　有进口自然少不了运输，跨越大洋两岸的交易只能借助船舶运输的途径，因此LNG运输船也得到了“浮式输气管”的称号。未来几年，LNG航运市场或高潮渐起。据统计，全球LNG海运量近期已经再度跳涨9.6%至2.94亿吨/年，直逼3亿吨大关。

 

　　从德鲁里关于LNG海运市场的统计数据来看，2017年全球LNG贸易同比增长10.4%，而这种高增长趋势将延续至2019年，预计2018年将同比增长7.2%，2019年将同比增长8.5%。

 

　　由此，LNG运输船船队规模也保持增长态势，2018年全球LNG运输船船队规模将增长12.3%，2019年将增长8.4%。而在LNG运输船的交付上，2018年将迎来交付高峰，交付规模同比将飙升至101.9%。业界人士表示，在绿色能源革命的推动下，LNG运输行业已迎来“黄金时代”。LNG船船东及运营商Golar LNG指出，2018年，LNG产能增长导致市场运输需求超过LNG船交付运力，将推动LNG航运市场的积极发展。

 

　　B、中国需求催生中国力量

 

　　12年前，中国的航运人用无比羡慕的眼光打量着“西北海鹰”和她的姐妹们。

 

　　2006年5月26日，“西北海鹰”号LNG船满载着12.5万立方米、约6万吨的LNG货物缓缓靠泊在位于深圳大鹏湾秤头角的广东LNG接收站码头。这是中国大陆接收的第一船LNG货物。

 

　　12年后，不妨看看，属于我们自己的LNG船在哪里？

 

　　近年来，中国LNG海运市场步入了高速发展的快车道，福建项目、上海项目、美孚项目、AP LNG项目等一系列中国进口LNG运输项目投产上线， “闽榕”、“申海”、“巴布亚”、“北斗星”、“中能福石”……一艘又一艘LNG船舶投入运营。

 

　　中远海能（600026）是中国远洋海运集团旗下唯一从事LNG运输业务的子公司，其全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司(下称“上海LNG”)和参与投资50%股权的中国液化天然气运输(控股)有限公司(下称“CLNG”)是中国两家大型LNG运输公司。截至2018年3月底，中远海能共有21艘参与投资建造的LNG船投入运营，另有17艘在建LNG船将全部于2020年前交付使用。这些LNG船全部服务于固定LNG运输项目，签署了长达20—30年的期租合约。中远海能总经理刘汉波表示，中远海能旗下全部LNG船收益高且稳定，未来3年LNG运输板块效益贡献还将快速增长。

 

　　去年10月16日，国内最大最先进的LNG运输船“泛亚”号正式交付。“泛亚”号是澳大利亚科蒂斯液化天然气项目4艘同等级LNG运输船的首制船，后续还有3艘同等规模的姊妹船陆续交付使用。4艘运输船服役后，每年可为我国运回600万吨清洁能源，相当于我国2016年全年进口LNG总量的四分之一。随着 “泛亚”、“泛美”等大型LNG运输船的陆续投用，中国海油将拥有各类LNG船15艘。

 

　　日前，交通运输部还批准首批两家企业获得中国沿海和内河水域LNG运输船经营资格，分别是中海油能源和浙江华祥海运有限公司(浙江华祥)。其中中海油能源的2艘3万立方米级LNG运输船已在江南造船建造，浙江华祥1艘1.4万立方米级、造价4亿元的LNG运输船也于3月份在启东丰顺船舶重工有限公司(启东丰顺)开工。

 

　　据中国船级社消息，中国正在建造的首批支线LNG运输船除这3艘外，还有2艘，分别是：大连因泰集团有限公司(大连因泰)的1艘2.8万立方米级LNG运输船、浙江元和海运有限公司的1艘3万立方米级LNG运输船，5艘船均入级中国船级社。

 

　　中国大型LNG运输船已渐成规模。

 

　　C、从“他山取石”到“独挡一面”

 

　　中国LNG船队已经从“他山取石”的学习阶段发展到能独挡一面的阶段，开始承担起满足国内LNG进口运输需求的重任。

 

　　让时间拨回到1999年。按照国家能源结构调整的战略部署，为保障中国进口LNG项目的运输安全，彼时的中远集团、中海集团和招商局集团合作启动了发展LNG运输业务的研究分析。2003年，中国首个LNG运输项目——广东LNG运输项目获得国家批准。2004年，中国首家LNG运输企业——中国液化天然气运输有限公司(CLNG，中远海运能源与招商轮船（601872）各持股50%)成立。2005年，中海集团液化天然气投资有限公司(现更名为上海中远海运液化天然气投资有限公司，简称：上海LNG，为中远海运能源的全资子公司)成立，与CLNG一起成为中国两大LNG运输企业，肩负起发展民族LNG运输产业的重任。

 

　　2008年4月，由CLNG主导投资、沪东中华建造的中国首艘LNG运输船“大鹏昊”号交付使用。“大鹏昊”号可装载约14.5万立方米LNG，设计航速19.5节，设计使用寿命长达40年。它与2009年和2010年交付的姊妹船“大鹏月”号和“大鹏星”号一起，承担起每年从澳洲运载超过300万吨LNG的重任。

 

　　中国船东在建造LNG运输船的过程中，着眼节能降耗、降低噪声、垃圾与废水处理等各个方面，大力开展环保技术创新研究，推广绿色技术设备应用，打造出一系列节能环保型运输船，树立绿色船舶新标准。2017年，中远海运能源作为大股东投资建造的APLNG项目3艘LNG运输船——“中能青岛”号、“中能北海”号和“中能天津”号先后交付营运，这些LNG运输船是目前全球最大、最先进、最环保的船舶，围绕在它们身上的绿色环保概念和亮点不胜枚举：这些LNG运输船采用双燃料动力系统，以货舱自然蒸发的天然气为燃料，每船每天可节省140吨燃油，可降低20%—25%的CO2排放、90%的NOx排放；采用电力推进方式，具备噪声小、振动小的特点，减少对船员的身体健康损害。

 

　　据了解，国企大腕中国海油也非常积极推动关键装备国产化进程以及LNG清洁燃料在船用领域的示范与推广。此前，中小型LNG运输船的设计、建造技术基本被国外同行垄断。5年时间内，中国海油采用中外联合设计和自主创新设计的模式，一举攻克船型开发和LNG储罐等核心技术，开发出三万方LNG运输船、LNG港作拖轮、LNG加注船等多种船型，拥有《船舶LNG燃料发动机燃料储存及供给系统关键技术研究》等科技成果和自主知识产权超过20项，填补了多项国内技术空白。其中，“海洋石油525”是中国海油自主开发的第二代LNG港作拖轮。该船使用纯LNG作为燃料，降低二氧化碳，氮氧化物，硫化物等污染物排放分别高达50%、90%、100%。

 

　　中国海油拥有的 “泛亚”号船总长290米、型宽46.95米、型深26.25米、设计载重82500吨，体积堪比中型航空母舰，可装载17.4万立方米液化天然气。其装载的LNG汽化后容量将达1.07亿立方米。按照北京居民每月用气量15立方米的标准，可供60万户居民使用1年。“泛亚”号集中了当今中国造船最高科技成果，也是迄今为止，我国自主设计建造的最大LNG运输船。其三燃料电力推进系统与再液化装置在17万立方米级LNG船上应用，在全球尚属首批使用。

 

　　中国LNG运输业高速发展的十年，还涌现了一批高素质的LNG项目管理、船舶监造、船舶管理和骨干船员队伍。为实现中国LNG运输产业的可持续发展，中远海运集团将LNG船舶管理视作产业发展的重要战略环节，CLNG和上海LNG均成立了专业的LNG船管公司，从起初由外资合作方主导，到中方全面接手LNG船管公司的运营，已经积累了丰富的LNG船舶管理经验。中远海运集团也高度重视LNG船员队伍的培养，从最初清一色的外籍LNG船员，到目前已拥有中国籍LNG船员242名、船长2名，中国自己的LNG船员队伍也已逐步成长起来。广东大鹏项目十年来零事故、零人员伤害、零环境破坏的安全记录，正是在向世人宣告，中国LNG船舶管理已达到国际领先水平。

 

　　D、船队规模还远远不够

 

　　目前海上LNG运量占世界LNG运量的80%以上，而在LNG海上运输版图中，中国越来越庞大的需求已经深刻影响到全球竞争格局。2018年以来中国LNG进口维持旺盛态势，前3月LNG进口量同比增长59%，增速较2017年同期增加30个百分点。

 

　　目前，中国有深圳迭福、天津南港、浙江舟山等多个LNG接收站在建或在规划中，未来LNG市场格局将进一步多元化。

 

　　尽管当前在LNG海运市场中，以两大航运央企为主力参与国际竞争，并不断扩充运力，但显然，在“国油国运”战略中，当前的中国LNG运输船船队规模是远远不够的。如果按照现在的LNG进口速度，中国未来每年进口LNG将达到6000万—1亿吨，经粗略统计需LNG运输船60—100艘。中国LNG的进口量平均以每年247万吨的速度增长，而大型LNG运输船舶目前仅以每年1艘船(约6万吨)的速度增长，LNG运力和LNG需求量之间并不匹配，未来还有很多发展空间。

 

　　而站在全球LNG运输船船队的角度而言，中国船队的数量也显得“力量薄弱”。2017年，全球LNG运输船船队共有450艘、6944.4万立方米，2018年将有500艘、7798.2万立方米，到2022年将达到600艘、9733.9万立方米。

 

　　尽管LNG海运市场玩家稀少，但挡在中国航运企业和投资者面前的门槛很高。

 

　　首先，LNG运输船造价高。据悉，一艘LNG运输船从建造到运营，需要投入大量资金，以16万—17万立方米级LNG运输船为例，造价超过2亿美元。

 

　　其次，LNG运输船多为项目造船。对于LNG运输船而言，有稳定的货源十分重要，要解决货源问题，就要与天然气生产企业或其他航运企业合作，规避货源不稳定的风险。

 

　　再次，LNG运输船运营管理难度大。LNG运输船管理具有高技术、高难度、高附加值的特点，LNG运输船船员更属业界稀缺。一艘LNG运输船建成后，一般而言都需要为其专门配套一支运营和维修团队，而规模较小的企业很难维持如此规模的投入。

 

　　据悉，随着我国LNG需求量的不断增加，LNG买家和船东正通过参股和控股的方式，逐步加大对LNG船运力的掌控力度并在全球LNG运输市场扮演重要的角色，成为一支越来越令人瞩目的力量。这一趋势对于培育和扩大我国LNG船运输和建造市场意义重大，并将为这一链条上的能源、运输及船舶企业等带来诸多机会。

 

　　据预测，到2020年，中国或将形一个拥有30艘以上大型LNG运输船舶的船队，若按照每艘LNG运输船舶每年18航次计算，中国自有LNG船队将能够承担超过3300万吨的LNG进口量，或将满足中国绝大部分的LNG进口需求。